Mizuki und ihr Freund Kazuya, der kurz zu heiraten, sind ein glückliches Paar, aber Mizuki hat ein starkes sexuelles Verlangen und masturbiert heimlich für den Sex ihres Freundes. Kazuya, der immer davon geträumt hatte, im Ausland zu studieren, lud Michael ein, einen schwarzen Mann, der sich um ihn kümmerte, zu sich nach Hause und alle drei begannen zusammen zu leben. Nachdem Mizuki auf Michaels großer Schwanz gestoßen war, war sie besorgt darüber, dass er die Grenze überschritten hatte.