फिल्म में पूरी तरह से अलग सामग्री के साथ 3 भाग शामिल हैं। भाग 1 फिल्म का शीर्षक भी है, जो कि अशुभ मकान मालिक के बुरे दिन की कहानी बताता है ... जब एयर कंडीशनर मरम्मतकर्ता का नाम काम पर रखा जाता है। जैसे ही वह घर में प्रवेश किया, वह अपनी जींस पर आंसू के साथ बड़े बट के सामने अपनी आँखें नहीं ले सका। सेक्सी स्थिति के बारे में बहुत उत्साहित, खुद को नियंत्रित करने में असमर्थ, उसने नौकरी छोड़ने का फैसला किया और इसके बजाय एक नया काम था: उसके साथ बलात्कार। विरोध करने, चिल्लाने और घर के चारों ओर दौड़ने का प्रयास करते हुए लेकिन फिर भी उस उत्सुक नाम में सेक्स के लिए दानव की लालसा से बचने में असमर्थ हैं। आखिरकार उसे इस दयनीय एयर कंडीशनर के नाम से पहले अपमान को सहना पड़ा। भाग 2 में, शिबुया नौकरानी बीमार मकान मालिक के लिए काम करने का फैसला करते समय गलत थी। यहां काम करने के बाद से, वह हमेशा उसके शरीर और विशाल छाती के कारण उसके द्वारा देखी गई है। जब तक उसका धीरज चरमोत्कर्ष पर नहीं पहुंच गया, तब तक उसके लिए इस वासनापूर्ण दानव द्वारा एक एकल और शारीरिक दर्द से पीड़ित होने का समय था। वह बीमार चीजों को करने में माहिर है, आमतौर पर उसके मुंह में निरंतर स्खलन, न केवल यह कि वह भी असहायता में विरोध करने की कोशिश करने के बावजूद इस बिगड़ने से अपमानित होता है। भाग 3 उत्सुक प्रकृति और अंधेरे इरादों के साथ एक भद्दे पड़ोसी के नाम के बारे में बताता है। यहां जाने के बाद से, उन्होंने हमेशा सुंदर पड़ोसी मिहारा ने शादी की है। वह हमेशा बालकनी पर चुपके रहा और बस तब तक इंतजार करता रहा जब तक कि उसके पास एक अच्छा मौका नहीं था कि वह तुरंत उसका बलात्कार करेगा। दुर्भाग्य से, अंत में उसका उद्देश्य एक वास्तविकता थी, वह दिन था जब उसका पति काम पर चला गया, केवल उसे घर पर छोड़ दिया। सोफे पर सोते हुए, वह धीरे से शरीर में वासना के साथ चला गया और उसके साथ मेटामोर्फोसिस कार्रवाई करना शुरू कर दिया। जब तक वह जाग गई, तब तक बहुत देर हो चुकी थी, हालांकि उसने विरोध करने की कोशिश की थी, फिर भी यह उसमें उपलब्ध दुखी प्रकृति को नहीं रोक सकता था।