Hindi sinasadyang natutunan ng guro ng metamorphosis ang lihim ng Akari Mitani, ang kwento na mahal niya ang isang binata ay wala, nagbanta siya na mapunit ang kuwentong ito sa kanyang mga magulang kung hindi siya sumuko sa kanyang nais. Dahil hindi niya nais na masira ang kanyang pag -ibig sa pag -ibig, pinayuhan niya ang kahilingan ng anumang guro, hanggang sa ang kasiyahan ay gumawa sa kanya sa halip ...