Ang pelikula ay binubuo ng 3 bahagi na may ganap na magkakaibang nilalaman. Ang Bahagi 1 ay din ang pamagat ng pelikula, na nagsasabi sa kwento ng isang masamang araw ng hindi kapani -paniwala na panginoong maylupa ... kapag umarkila ang pangalan ng air conditioner na nag -aayos. Sa sandaling pumasok siya sa bahay, hindi niya maiwasang ang kanyang mga mata sa harap ng malaking puwit kasama ang luha sa kanyang maong. Masyadong nasasabik tungkol sa sexy na posisyon, hindi makontrol ang kanyang sarili, nagpasya siyang huminto sa trabaho at sa halip ay isang bagong trabaho: panggagahasa siya. Nagsusumikap upang labanan, sumisigaw at tumatakbo sa paligid ng bahay ngunit hindi pa rin makatakas sa demonyo na nagnanasa para sa sex sa sabik na pangalan na iyon. Sa wakas ay kinailangan niyang tiisin ang kahihiyan bago ang pangalan ng nakalulungkot na air conditioner na ito. Sa Bahagi 2, mali ang Shibuya maid kapag nagpasya na magtrabaho para sa may sakit na panginoong maylupa. Mula nang magtrabaho dito, lagi siyang napansin sa kanya dahil sa kanyang katawan at malaking dibdib. Hanggang sa umabot ang kanyang pagbabata sa rurok, oras na para sa kanya na magdusa mula sa isang solong at pisikal na sakit sa pamamagitan ng masasamang demonyo na ito. Dalubhasa siya sa paggawa ng mga may sakit na bagay, karaniwang ang patuloy na bulalas sa kanyang bibig, hindi lamang na siya ay napahiya din sa pamamagitan ng pervert na ito sa kabila ng sinubukan na pigilan sa walang magawa. Ang Bahagi 3 ay nagsasabi tungkol sa pangalan ng isang masungit na kapitbahay na may sabik na kalikasan at madilim na hangarin. Mula nang lumipat dito, lagi niyang binibigyang pansin ang magandang kapitbahay na si Mihara ay nag -asawa. Palagi siyang nag -sneak sa balkonahe at naghintay lamang hanggang sa magkaroon siya ng magandang pagkakataon na agad siyang panggagahasa. Sa kasamaang palad, sa huli ang kanyang layunin ay isang katotohanan, iyon ang araw na ang kanyang asawa ay nagtatrabaho, naiwan lamang siya sa bahay. Natutulog sa sofa, malumanay siyang pumasok kasama ang pagnanasa sa katawan at nagsimulang magsagawa ng mga pagkilos ng metamorphosis sa kanya. Sa oras na nagising siya, huli na, kahit na sinubukan niyang pigilan, hindi pa rin nito mapigilan ang magagamit na kalikasan na magagamit sa kanya.