Mizuki ve erkek arkadaşı Kazuya, evlenmek üzere, mutlu bir çift, ama Mizuki'nin güçlü bir cinsel arzusu var ve erkek arkadaşının cinsiyeti için gizlice mastürbasyon yapıyor. Her zaman yurtdışında eğitim almayı hayal eden Kazuya, onunla ilgilenen siyah bir adam olan Michael'ı davet etti ve üçü de birlikte yaşamaya başladı. Mizuki Michael'ın büyük horozuna tökezledikten sonra, sınırı aşma noktasına kadar endişeliydi.